Erstellen Sie einen oder mehrere Geschäftsbereiche, um den Aufbau Ihrer Firmenstruktur festzulegen. Dies kann im einfachsten Fall ein (1) Element sein, also Ihre Firma oder eine Art Baumstruktur bestehend aus Haupt- und Untergruppe(n). Der Begriff "Geschäftsbereiche" kann somit beispielsweise für "Abteilungen", "Filialen", "Länder" oder anderes bzw. auch eine Kombination derselben sein.
Geschäftsbereiche
Navigieren Sie zum Menüpunkt Administration --> Geschäftsbereiche
Um einen neuen Geschäftsbereich zu erstellen, klicken Sie auf den Button "Hauptbereich hinzufügen", und geben Sie einen Namen. Die weiteren Felder sind optional. Klicken Sie auf speichern. Somit haben Sie einen Geschäftsbereich erstellt. Wenn ein Geschäftsbereich ein untergeordnetes Element erhalten soll, klicken Sie den Geschäftsbereich mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie "Unterbereich hinzufügen" aus. Vergeben Sie auch hier Name und klicken anschließend auf speichern.
Um festzulegen, welche Benutzer auf welche Geschäftsbereiche Zugriff haben, wählen Sie im Organigramm den Geschäftsbereich, und klicken anschließend oben rechts auf den Button "Mitglied hinzufügen". Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste aller aktiven Benutzer, die nun dem Geschäftsbereich hinzugefügt werden können. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Benutzer/Geschäftsbereich. Tipp: Wenn Sie einen Benutzer einem übergeordneten Geschäftsbereich zuweisen, erhält er auch automatisch alle ihm zugeteilten Berechtigungen in den entsprechenden untergeordneten Geschäftsbereichen.
Tipp: Wenn Sie einen neuen Benutzer erstellen müssen, können Sie dies im Menüpunkt Administration --> Benutzer machen. Dort können Sie auch die Berechtigungen des Benutzers bearbeiten.
Tipp: Wenn Sie mehrere Benutzer mit gleichen oder ähnlichen Berechtigungen erstellen wollen, können Sie Rollen definieren, und der Rolle Berechtigungen zuweisen. Weisen Sie anschließend den Benutzern die Rolle(n) zu.
Um festzulegen, welche Geschäftsbereiche auf welche Werbekanäle Zugriff haben, wählen Sie im Organigramm den Geschäftsbereich, und klicken anschließend auf die "wählbaren Werbekanäle" unterhalb. Sie können einzelne Werbekanäle oder die ganze Gruppe (Klick auf den Gruppenname) zuweisen. Wenn Sie die Werbekanäle anklicken, werden Sie in das Felder der "ausgewählten Werbekanäle" verschoben. Wenn Sie einen Werbekanal oder eine Gruppe nicht mehr benötigen, können Sie ihn wiederum in der Gruppe der "ausgewählten Werbekanäle" anklicken. Nach einer Abfrage, die Sie bestätigen, erscheint er wieder in der linken Spalte (wählbare Werbekanäle) usw. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Geschäftsbereiche einzeln.
Um festzulegen, welche Geschäftsbereiche auf welche Ziele Zugriff haben, wählen Sie im Organigramm den Geschäftsbereich, und klicken anschließend auf die "wählbaren Ziele" unterhalb. Sie können einzelne Ziele oder die ganze Gruppe (Klick auf den Gruppenname) zuweisen. Wenn Sie die Ziele anklicken, werden Sie in das Felder der "ausgewählten Ziele" verschoben. Wenn Sie eine Ziel oder eine Gruppe nicht mehr benötigen, können Sie ihn wiederum in der Gruppe der "ausgewählten Ziele" anklicken. Nach einer Abfrage, die Sie bestätigen, erscheint es wieder in der linken Spalte (wählbare Ziele) usw. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Geschäftsbereiche einzeln.
Anstatt Benutzer zuzuordnen, gibt es die Möglichkeit, Rollen beizufügen. Das vereinfacht die Vergabe von Berechtigungen zu Geschäftsbereichen für mehrere Benutzer, welche Mitglied derselben Rolle sind. Um festzulegen, welche Rollen auf welche Geschäftsbereiche Zugriff haben, wählen Sie im Organigramm den Geschäftsbereich, wählen Sie den Button "Rollen" aus und klicken Sie anschließend oben rechts auf die Schaltfläche "Rollen hinzufügen". Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste aller angelegten Rollen, die nun dem Geschäftsbereich hinzugefügt werden können. Alle Benutzer mit der ausgewählten Rollen, haben nun Zugriff zu diesem Geschäftsbereich.
